大肉捷捷轉債上市價格預估

明天捷捷轉債上市，下面是捷捷轉債上市首日價格預估。

捷捷轉債

基本資訊：

評級AA-，發行規模11。950億元，目前轉股價值128。28元，轉股溢價率-22。04%，純債價值80。423元。

債券期限：

自發行之日起6年，即2021年6月8日至2027年6月7日（如遇法定節假日或休息日延至其後的第 1 個工作日；順延期間付息款項不另計息）。

債券利率：

票面利率第一年 0。40%，第二年 0。60%，第三年 1。00%，第四年 1。5%，第五年 2。00%，第六 年 3。00%，到期贖回價113。00（包含最後一期利息）。

轉股起止日期：

2021年12月15日起至2027年6月7日止（如遇法定節假日或休息日延至其後的第 1 個工作日；順延期間付息款項不另計息）。

向下修正條款（下調轉股價格）：

在本次發行的可轉債存續期間，當公司股票在任意連續30個交易日中至少有15個交易日的收盤價低於當期轉股價格的 85% 時。

有條件贖回條款：

1）轉股期內，A股股票連續30個交易日中至少有15個交易日的收盤價格不低於當期轉股價格的 130%（含 130%）；2）當本次發行的可轉換公司債券未轉股餘額不足 3，000 萬元時。

回售條款：

最後2個計息年度，如果公司股票在任何連續30個交易日的收盤價格低於當期轉股價的70%時；募集資金用途出現重大變化時。

公司簡介：

正股捷捷微電，半導體業，主要業務是功率半導體分立器件的研發，設計，生產與銷售。

公司是國內閘流體生產龍頭企業，在國產替代背景下，其產品需求有支撐。公司當前晶片與器件產能飽和，產能成為限制增長的瓶頸。本次可轉債募集資金即是用於擴張產能，解決產能瓶頸，為未來增長開啟空間。

公司 2020 年實現營業收入 10。11 億元，同比增長 49。99%；實現歸母淨利潤 2。83 億元，同比增長 49。45%。2021 年第一季度，實現營業收入 3。65 億元，同比增長 137。32%；實現歸母淨利潤 1。00 億元，同比增長 139。83%。

公司業績大幅增長主要源於：1）公司具備產能優勢、供應鏈優勢；2）受益於功率半導體器件進口替代、產品結構升級及客戶需求增長。

募集資金用途：

本次募集可轉債的資金用於如下用途。

1、功率半導體“車規級”封測產業化專案。

價格預估：

根據當前的市場環境，

給予捷捷轉債11%~14%的轉股溢價率，預計其上市首日價格：142~146。深市可轉債首日集合競價最高價130元，預計明天130開盤，要停牌到下午14:57才能交易。