如何用表格進行獵頭業務的年終總結和回顧？

又是到了打工人的年終總結和回顧的時候，不知道正在看這篇推文的你，會給自己在2020年的業務表現上打多少分呢？年前制定的KPI都完成了嗎？

相信你也是正在製作或者是準備製作自己的年終總結或述職報告的路上了，那麼在這裡小鵬也和大家分享一下用資料表格來回顧我們的年度工作情況。可能會有一些小夥伴有疑問：用資料表格進行回顧和總結有哪些好處？我們真的可以從資料表格中發現一些問題嗎？

在這裡，我以獵頭的業務資料表格為例，和大家簡單說明下用表格做年終總結的必要性和價值所在：

1．資料表格可直接用於年度工作總結和述職報告中，用表格和資料的形式呈現會顯得更加的直觀和簡潔（特別是在PPT上呈現）

；

2．資料表格可以幫助我們更加系統和全面地回顧年度業務的重心和專注點所在

。比如透過統計推薦報告量、推薦職能和職位等情況，就可以知道我們在過去的一年中主要專注於哪些客戶和職能崗位的操作。

3．資料表格可以幫助我們發現自己在業務上的閃光點和相對劣勢

。比如透過基礎資料的統計情況，包括具體的推薦、面試和offer數量，以及相應的轉化率等資料的彙總，我們就可以得出我們在專案交付環節有哪些地方做得比較好的，還有哪些地方是值得我們注意和改進。而透過對推薦客戶的報告量、職能和層級，以及客戶型別等資料的統計，我們就可以很清晰地知道自己比較擅長做哪些型別的客戶和職能崗位。

那麼，接下來就和大家分享

“五大獵頭顧問業務資料表格”

，它們分別是：

年度基礎資料表格、業績完成/產出資料表格、推薦客戶的報告量/面試量/offer資料表格、BD資料表格、對接客戶資料表格

等。

一、年度基礎資料表格

（一）表格關鍵欄位：電話量、推薦量、周均/月均推薦量、一面量、一面率（一面量/推薦量）、周均/月均一面量、二面量、複試轉化率（二面量/一面量）、終面量、終面率（終面量/複試量）、談薪數、黃單數、offer數、offer率（offer個數/談薪個數）、上崗數、上崗率（上崗人數/offer個數）、過保數、過保率（過保人數/上崗人數）

如圖所示：

二、業績完成/產出資料表格

（一）表格一關鍵欄位（反映業績完成率情況）：年初業績目標值、年終業績完成值、年度業績完成率

（二）表格二關鍵欄位（反映業績產出情況）：offer值、開票值、回款值、回款率（回款值/開票值）

（三）表格三關鍵欄位（反映已回款資料情況）：總回款值、回款筆數、自主交付回款筆數、自主交付回款值、自主交付回款佔比、對接交付回款筆數、對接交付回款值、對接交付回款佔比

（四）表格四關鍵欄位（反映待回款資料情況）：總回款值、回款筆數、自主交付回款筆數、自主交付回款值、自主交付回款佔比、對接交付回款筆數、對接交付回款值、對接交付回款佔比

三、推薦客戶的報告量/面試量/offer資料表格

（一）表格一關鍵欄位（反映過去一年所有推薦報告的“流向”情況）：客戶名稱、客戶型別（企業性質或行業排名）、所屬職能、推薦職位層級、報告量、面試量、offer量

（二）表格二關鍵欄位（透過統計自己主做的客戶和職位的推薦、面試和offer產出等情況，以此反映你的推薦投入和實際產出是否成正比，以及你更加擅長做哪一類的客戶和職能層級的崗位等情況）：排名TOP3的推薦量/面試量/offer量、佔比（推薦量佔比/面試量佔比/offer佔比）、客戶名稱、客戶型別、所屬職能、推薦職位層級等

（三）表格三關鍵欄位（透過統計推薦報告量低於3份的客戶情況，以此反映自己“順推”的情況）：客戶名稱、總順推報告量、順推報告量佔比（總順推報告量/總推薦報告量）

如圖所示：

四、BD資料表格

（一）表格一關鍵欄位（反映BD基礎資料情況）：總電話量、有效電話量（即“接通電話量”）、有效電話率、意向合作客戶量（含試單客戶）、意向客戶率（意向客戶合作量/有效電話量）、拜訪量、拜訪率（拜訪量/意向合作客戶量）、正式簽約客戶量、正式簽約客戶率（正式簽約客戶量/意向合作客戶量）、獨家簽約客戶量、獨家簽約客戶率（獨家簽約客戶量/正式簽約客戶量）

（二）表格二關鍵欄位（反映BD實際交付和業績產出資料情況）：offer產出客戶量、offer產出客戶率（offer產出客戶量/正式簽約客戶量）、回款客戶量、回款客戶率（回款客戶量/offer產出客戶量）

五、對接客戶資料表格

（一）表格關鍵欄位：客戶量、客戶名稱、客戶型別（企業性質或行業排名）、獨家職位客戶量、offer產出客戶量、上崗客戶量、過保客戶量、開票客戶量、回款客戶量

ps：關於總職位量、涉及到的對接職能和職位層級等維度，因考慮到大部分的對接顧問對接的職位資料會比較多，前期統計工作量會比較大，參考價值一般，所以在這裡暫且不建議作為關鍵欄位

以上就是和大家分享的五大獵頭業務資料表格，大家可以按照自己的實際業務資料收集情況和統計需要，來進行個性化的表格制定。同時，我們在日常工作中也應該要養成及時記錄、更新和彙總自己的業務資料情況，這樣就不會讓我們在進行定期總結和回顧的時候耗費太多的時間。

最後，在2021年的第七天，小鵬也祝大家在新的一年裡業績多多，好好學習，多多賺錢，也別忘了多鍛鍊身體！