11月30日基金分享，這個板塊有機會！

大家有什麼問題可以在留言裡問，必定會回答的，另外也多來看看日常文章，我們已經

抓住了醫療從底部上漲的機會，近期還會有其他機會的！

今天兩市小幅震盪，板塊上，軍工半導體漲幅居前，白酒跌幅居前 。

中概互聯

：中概互聯近期一路下跌，訊息面上，除了騰訊業績比較好之外，其他網際網路公司的業績普遍不及預期。

短期來看，中概互聯會繼續維持弱勢行情。之後也會找機會做一些波段降低持倉成本。

軍工

：軍工今天漲幅居前，再次重複一下軍工的投資邏輯。

從長期來看：我國國防與經濟實力仍不匹配，因此國防軍工產業需要長期建設。同時，“十四五”規劃提出：加快機械化資訊化智慧化融合發展，全面加強練兵備戰，提高捍衛國家主權、安全、發展利益的戰略能力，確保2027年實現建軍百年奮鬥目標。

從中期來看，未來5年是全面備戰能力建設關鍵時期，裝備需求非常迫切。

從短期來看，在軍工財務報表中可以看出未來兩年裡，軍工的整體複合業績增速在30-40%，行業景氣度並不比光伏新能源汽車差。

最主要的是，軍工整體估值在30-50pe之間，以PEG估值法來看相對合理的，與光伏新能源汽車相比，便宜很多。

而且，軍工到目前為止，還有很多人不認同其中的投資邏輯，具有一定的分歧。這意味著軍工的高潮，還沒有到來。

所以，軍工繼續臥倒，這個位置的軍工依舊是值得關注。

光伏、醫療、新能源汽車

：可繼續臥倒。

【板塊研判】

醫療：市場普遍預期很低，估值相對合理，只要基本面出現拐點，會迎來估值修復行情。

白酒：和醫療一樣，市場普遍預期很低，估值相對合理，茅臺明年會加大投放量，五糧液近期進行了提價，長期看好高階白酒。

只要消費資料有所好轉，消費板塊的行情不會差的。

中概互聯：各網際網路龍頭業績普遍不及預期，Z策上還沒看到好多跡象。短期裡來看，會維持弱勢震盪行情。

軍工、光伏、新能源汽車：看好接下來的行情。

今日操作：

臥倒不動，持基待漲。

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