正丹轉債上市價格預估

明天正丹轉債上市，下面是上市首日價格預估。

正丹轉債

基本資訊：

評級AA-，發行規模3。20億元，目前轉股價值93。35元，轉股溢價率7。12%，純債價值84。93元。

債券期限：

2021年3月24日至2027年3月23日（如遇法定節假日或休息日延至其後的第1個工作日；順延期間付息款項不另計息）。

債券利率：

票面利率第一年0。40%，第二年0。60%，第三年1。00%，第四年1。50%，第五年2。00%，第六年2。50%，到期贖回價120。00（包含最後一期利息）。

轉股起止日期：

2021年9月30日起至2027年3月23日止。

公司簡介：

正股正丹股份，化學制品行業，主要從事高階環保新材料的研發、生產和銷售。

公司在主要產品市場上佔據領先地位，其主要產品均已透過歐盟REACH認證和SGS多項標準檢測，符合環保、無毒增塑劑的產品標準，廣泛出口義大利、日本、韓國、臺灣等地，並與艾倫塔斯、三菱、LG、愛敬化工、花王等國際化工巨頭建立了長期穩定互利的合作關係。

根據公司公告，公司2020年度實現營業總收入約13。18億元，同比增加0。77%；歸母扣非淨利潤約3278萬元，同比增加9。61%。

募集資金用途：

本次募集可轉債的資金用於如下用途。

1、反應尾氣綜合利用制氮專案；

2、碳九芳烴綜合利用生產特種精細化學品的產業鏈-1 萬噸/年均四甲苯專案；

3、補充流動資金。

同行對比：

下面是同行業公司發行的可轉債目前的價格及溢價率等資訊。

價格預估：

根據當前的市場環境，給予正丹轉債8%~12%的轉股溢價率，

預計其上市首日價格：100~105。