船舶製造行業發展現狀如何？一文讀懂船舶製造造船指標、完工船舶產品型別及企業數量
原文標題：2022年全球及中國船舶製造業現狀及發展趨勢分析，碳中和帶來船舶更新換代需求「圖」
一、船舶製造業概述
航運是全球貿易最主要的載體，根據聯合國貿易發展促進會統計，海運貿易量佔全球貿易總量的90%，作為航運的上游裝備，船舶一般可劃分為軍船及民船兩大類。民船通常按用途進一步劃分為海洋工程船、運輸船等，其中運輸船佔據主要位置。以載重噸位來看，同屬運輸船的幹散貨船、油船、集裝箱船三種船型載重噸位合計佔比接近90%，被稱為世界三大主流船型。從技術含量來看，海洋工程船及液化氣船（LNG船等）建造材料及工藝更加複雜，是附加值更高的船型。
按用途劃分主要船舶種類
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二、船舶製造業發展背景
1、政策層面
從政策方面來看，環保新規促使舊船更新程序加快。目前航運公司的碳排放量佔全球總量的2。5%，在減少空氣和海洋汙染方面面臨著越來越大的壓力。國際海組織（IMO）提出航運業碳減排行動計劃，目標於2050年實現碳排放量減少50%，兩大短期措施指標——現有船舶能效指數（EEXI）、碳強度指標登（CII）將於2023年生效。在現有船隊中，只有21。7%的船舶符合EEXI的規定，其中散貨船的合規率最低，為10%，其次是集裝箱船，船隊合規比例25。6%，最高的為油船，合規比例30%。
IMO針對船舶排放的管理措施指標
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2、經濟層面
從經濟層面來看，2000-2011年為全球船舶交付的上行大週期，完工量複合增長率為13%。從目前船隊船齡分佈來看，16-20年的船齡運力佔比16。5%，20年以上的船齡運力佔比7。1%，船舶老化趨勢明顯，待拆解數量逐漸上升，新船運力補充需求逐漸上行。
2022年全球船隊船齡分佈情況
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三、船舶製造業產業鏈
船舶製造業為船舶產業鏈的中游，其上游為生產船舶所需的原材料，如鋼鐵、油漆等，下游為承擔海上運輸貿易的航運業。全球經濟貿易直接影響航運業的景氣度，從根本上決定船舶工業的景氣週期。
船舶製造業產業鏈
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四、船舶製造業現狀
1、造船指標
從造船指標情況來看，三大造船指標分別為造船完工量、新接訂單量和手持訂單量。據統計，2022年1-7月世界造船完工量4700萬載重噸，新接訂單量5036萬載重噸，手持訂單量21540萬載重噸；其中中國三大指標的市場份額最高，分別達到44。4%、51。1%及48。1%。
2022年1-7月世界造船三大指標市場份額
資料來源：中國船舶工業行業協會，公開資料整理
2、完工船舶產品型別
從全球完工船舶產品來看，據中國船舶工業行業協會統計，2022年1-7月全球完工船舶產品中，散貨船數量分佈最多，佔比56。8%，其次是油船，佔比22。1%，
2022年1-7月全球完工船舶產品型別分佈
資料來源：中國船舶工業行業協會，公開資料整理
3、全球運營船廠數量
從全球活躍船廠數量來看，相關資料顯示，全球運營造船廠數量從2007年678家下降至2015年341家，年複合平均增長率為-8。23%，而後繼續下降至2021年274家，2015-2021年複合增長率為-3。58%，降速放緩，表明去產能週期已進入尾聲，全球造船產能已收縮。
2007-2021年全球運營船廠數量
資料來源：公開資料整理
4、中國船舶製造企業數量
從企業數量來看，據統計，2010年中國船舶製造企業數達到高峰的818家，在被動去產能過程中，企業數下降至2015年的618家，供給側改革期間產業出清加速，2020年中國船舶製造企業數量降至376家，相比於2010年的最高值下降了44%，相比於上一年度減少6%，產能出清速度趨於平緩，產能出清接近尾聲。
2010-2020年中國船舶製造企業數量
資料來源：中國船舶工業年鑑，公開資料整理
五、船舶製造業競爭格局
1、行業集中度
從全球市場來看，相關資料顯示，2021年世界前十造船集團手持訂單量佔比達到77%，行業集中度高。此外，中國、韓國、日本前三大造船集團訂單佔本國手持訂單比重分別為66%、92%和71%，三大造船國家內部產業集中度也提升至較高水平。
2021年全球十大造船集團手持訂單分佈
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2、中國主要船企市場競爭格局
具體來看中國市場，從集團層面來看，我國船舶製造行業主要被四大造船集團佔據，分別為中國船舶集團，中遠海運重工、江蘇揚子江船業集團有限公司和江蘇新時代造船有限公司，市場份額佔全國總量的75%以上。從造船企業層面來看，2020年中國前十大造船企業完工量佔全國造船完工總量佔比73%，其中5家船企均為中國船舶集團下屬公司。
2020年中國主要船企市場份額（造船完工量）
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六、船舶製造業發展趨勢
全球90%的貿易透過海上運輸，海運是全球運輸體系中最特殊也是最重要的一環。過去的十餘年時間內，航運的碳排放呈明顯的上升趨勢。據國際海事組織（IMO）相關資料，2021年全球航運佔全球二氧化碳的排放量已達2。4%。在碳中和的要求下，國際海執行業正在面臨越來越大的環保壓力，中長期帶來更多更新換代的需求。未來碳中和的船型路徑包括，液化天然氣（LNG）、LPG與鋰、氨、氫能源動力船等。原文標題：2022年全球及中國船舶製造業現狀及發展趨勢分析，碳中和帶來船舶更新換代需求「圖」
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