簡信crm4.0系統客戶模組操作指南

客戶管理是業務開展的重心，一切業務活動都是圍繞客戶為中心而開展的，透過

簡信CRM

客戶模組可以全方位的瞭解企業客戶的狀態（潛在客戶、初步接觸、持續跟進、成交客戶、忠誠客戶、停滯客戶、流失客戶等）。可以檢視銷售人員的跟進內容、跟進時間、跟進方式（電話、郵件、拜訪等）。幫您管理從售前到售後的所有客戶併合理分配客戶資源，精準定位客戶。

一、找客戶

【

找客戶

】資料由“簡信永珍資料平臺”提供，可根據客戶篩選條件顯示對應搜尋結果。

客戶搜尋

搜尋結果

二、客戶列表頁

登入簡信CRM後，可以透過【

CRM

】檢視客戶。點選【

客戶

】進入客戶介面。其中分為全部、我負責的、下屬負責的、今日待跟進、今日已聯絡、聯合跟進客戶等，可以分類進行篩選檢視。另外可以跟進客戶名稱或者部門進行檢視，還可以透過高階篩選進行篩選檢視。

對客戶進行選擇之後，可以對相關客戶進行若干操作，包括有“更換負責人、放入客戶池、刪除”等操作。

客戶列表頁

自定義場景

【

自定義場景

】中使用者可以根據實際應用場景進行客戶篩選，使用者也可以對場景進行管理，建立適合自己的場景搜尋。

三、客戶新增頁

使用者進入列表頁點選“

新增客戶

”可以進入新增頁面進行操作。

新增客戶介面

其中客戶來源以及客戶級別使用者可以在後臺進行新增管理。

四、客戶詳情頁

在客戶詳情頁面，可以檢視和修改客戶的基本資訊，也可以進行鎖定。鎖定之後，客戶不再流轉到客戶池，歸該使用者所有。

客戶詳情頁

溝通記錄包括有溝通內容、時間、溝通型別等，還可以說將溝通內容設定為溝通模板。

在客戶列表頁可以進行客戶聯絡人、商機、聯合跟進、附件的新增，詳情如下圖：

客戶詳情頁

客戶詳情頁

客戶詳情頁

聯合跟進可以新增多個員工對同一個客戶進行跟進，其中在授權的時候可以根據實際情況就“讀寫、商機、聯絡人”進行設定。

其中操作記錄可以就該客戶資訊的相關操作以及流轉記錄進行保留，以便進行核對和查驗。

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