養老服務行業淺析
一、養老服務行業定義
養老產業是為生命長期健康、幸福實現的各種產業和研究提供的服務；養老產業就一定是透過各種生命研發、科學研究、生產應用提供保持和延續生命活力的全方位針對性聯通服務。
二、養老服務行業特點
1）特殊性
養老服務業的特殊性是指養老服務業服務物件的特殊性。首先，從年齡階段上劃分，養老服務業的目標物件鎖定為60歲及以上的老年人口。老年人的需求、收入、消費行為等方面都具有與其它年齡段人口不同的特點。其消費特殊性主要表現為多樣化、平穩化。多樣化是指老年人的需求特徵較其他年齡結構人口更加趨於多樣性，其需求個性化比較強，特殊要求比較多。平穩化是指老年人消費範圍一般比較狹窄而固定。隨著經濟狀況的逐步改善和平均壽命的不斷延長，老齡人口趨向高齡化，其需求的多樣化和平穩化特徵將更趨明顯。
2）綜合性
養老服務業的綜合性主要表現在兩個方面：第一，養老服務業是一個橫跨第一、二、三次產業的綜合產業體系。換言之，養老服務業所包含的經濟實體有的屬於第一產業，如農業部門中專門為老人提供副食的企業；有的隸屬第二產業，如主要為老人生產日用品、服裝、助聽器等公司；有的歸屬第三產業，如養老照護服務等。第二，養老服務業是一個綜合性的大市場體系，在這個市場體系中包含眾多專門為老人服務的子市場。具體地說，養老服務業的市場體系涵蓋老人日用品市場、老年服務市場和老齡經濟實體等眾多領域。
3）微利性
養老服務業的微利性是指從事養老服務業的企業在老齡市場的單項產品或單項服務中獲得的平均利潤率與從事其他產業相比相對較小。需要指出兩點，首先，養老服務業的微利性是就單項產品或服務的平均利潤率而言，但這與從事養老服務業的企業的較高的總利潤並不矛盾，原因在於老齡市場容量巨大；第二，微利性並不排斥養老服務業的市場性，也並不等於主張養老服務業的福利性，恰恰表明了養老服務業在市場中不同於其他產業的特殊性。
4）長期性
養老服務產業表現出前期專業人員培養、硬體設施建設等投資較大，由於利潤低，回本週期和獲利週期較長。
三、養老服務行業分類
目前中國養老模式分三種：居家養老（90%）、社群養老（7%）和機構養老（3%）。
四、養老服務行業發展階段&預測
1）萌芽期（2000-2010年）
2000年11月我國第五次人口普查資料顯示，65歲以上老年人口已達8827萬人，佔總人口7。1%，60歲以上人口達1。3億人，佔總人口10。5%。在這一階段，養老產業開始初步發展，養老服務業開始萌芽，養老服務專案開始進行試點經營。受益於人口紅利爆發影響，該階段社會養老壓力較小。
2）快速發展期（2011-2020年）
這一階段我國人口紅利逐漸減少，人口老齡化發展迅速，60歲以上老年人口占總人口比從2011年的13。7%發展到2018年的17。8%。中國逐漸形成了“9073”的養老格局，養老政策體系也逐漸豐富。政策的引導和社會力量的參與，讓養老服務和產品有效供給能力大幅提升、供給結構更加合理，養老服務政策法規體系、行業質量標準體系進一步完善。
3）爆發期（2021-2030年）
這一階段，養老產業的法規體系基本建立，養老產業相關標準基本確立，行業協會的約束基本形成，養老產業發展模式探索基本完成。養老產業向規模化、規範化、全面化方向發展
4）成熟期（2031-2050年）
這一階段，養老產業發展趨向成熟，整體進入平穩增長階段，養老產業也成為國民經濟支柱產業之一。
5）減速期（2051-2070年）
這一階段隨著“計劃生育”時期出生人群的老去，老齡人口總數相對上一階段減少，產業增長可能出現減速
五、養老服務行業市場規模
根據預測，我國將在2025年左右，由老齡化社會進入老齡社會，屆時65週歲以及以上人口將達到14%。
艾媒諮詢資料顯示，自2018年起，我國養老行業市場規模不斷擴大，2020年養老行業市場規模達7。18億元，預測2022年中國養老產業市場規模達10。25萬億元。
六、養老服務行業產業鏈
1）上游是養老產品和服務。上游產品服務提供商，以老年人為服務物件，根據老年人生理特點和生活需要，提供金融、地產、用品等產品和服務。未來養老產品和服務將呈現普惠化、個性化、智慧化三化發展趨勢。
2）中游是產品和服務的整合，透過直營店、商品超市、經銷商、電商平臺、社群、機構等形式觸達消費者。企業在完成產品服務的生產後，需要建立自己的營銷網路。除常見的營銷渠道外，由於養老產業具有一定社會性和公益性，社群和機構成為產品服務整合平臺。社群作為平臺，能夠整合社群內各種服務資源，為老人提供助餐、助潔、助浴、助醫等產品和服務；機構作為為老人提供集中居住和照料服務的機構，也是養老產品服務整合渠道之一。
3）下游是接受服務的老年人群體。老年人群體大體可分為具備完全自理能力、具備半自理能力和不具備自理能力三大類，不同類別的老年人群具有顯著的需求差異。下游的需求反饋是推動養老產業不斷向前發展的原生動力之一。
七、養老服務行業商業模式及盈利模式
八、養老服務行業利潤分配
目前中國養老模式分三種：居家養老（90%）、社群養老（7%）和機構養老（3%）
1）居家養老盈利能力最高：居家養老具有輕資產、可複製性強、接受度高的特點，目前國內沒有形成規模的養老服務公司。國外大型養老服務公司淨利潤在12-15%左右。
2）機構養老分為公辦和民辦。截至2019年底，全國民辦養老機構佔比達54。7%，床位數佔比達57。6%，公辦為非營利機構，民營中10%可以實現盈利，但利潤率大多低於5%。
3）社群養老盈利週期較長。也叫作養老地產屬於重資產模式，回本週期長，利潤率基本低於5%。
九、養老服務行業困境
1）國內養老服務業的發展卻相對滯後。
目前雖然養老服務本身聚集大量資本資本共謀出路，但是為老年人提供服務的企業依舊面臨著嚴重的生存和發展困境，比如資金不足，養老機構入住率偏低，服務質量低，管理和服務不規範等問題。
2）一床難求與床位空置並存。
從養老機構的角度來看，目前我國主要分為政府組織的非盈利救助型養老機構，和市場上的商業養老機構。養老企業業務佈局集中在高淨值客群，這就導致了佔八成人數的中等收入水平的老年人需求被忽略，他們既不能滿足政府的最低保障，入住公辦養老院，又支付不高昂的高階養老院費用，這也是我國一方面養老床位一床難求，另一方面商業養老院的用床空置率高達46%的關鍵原因。
3）醫療服務嵌合度低，市場混亂無序。
就目前我國的現狀來看，機構養老中護理院的護理要求度最高，但是從供需來看，市場上其實並沒有足夠的高質量可以滿足這些需求的護理機構，地域分佈不均，需要支付方的明確政策才可能大規模發展。
十、養老服務行業發展趨勢
1）居家社群養老為主。養老資源將會向居家社群養老服務傾斜，從大規模的適老化改造、完善社群養老服務機構，以及建立家庭養老床位等，就可以發展政策在推動養老資源向居家社群養老服務傾斜。於政府而言，居家養老社會負擔小；於老年人來說，更希望呆在熟悉的環境養老，而且更加經濟，因此從長遠角度來說，我國仍然是以居家養老為核心。
2）醫養結合。當前我國60歲以上老年人口有2。53 億以上，其中1。8億以上的老年人患有慢性病。患有一種及以上慢性病的比例佔75%，失去自理能力和半失去自理能力的老年人約4200萬。健康養老產業將會迎來快速發展期，慢病預防、醫養康養、老年康復等領域也是非常好的切入點。
3）老年照護服務體系建設仍是重點。十四五各地規劃中，都提到了關於提升養老機構的護理床位的比例，截止2015年，我國養老機構接受失能半失能的比例僅在29。7%，數量明顯不足。
4）需求多元化。客戶的需求更加多元，除了關注傳統養老照護服務外，旅遊、旅居、健康理療、金融理財、遺囑繼承、法律諮詢等需求也較為集中。相關資料統計，未來每年將會有5000萬的老年人選擇旅遊，具有健康、養老、候鳥式養老的旅遊方式，將會迎來更好的發展空間；當然還包括老年文娛、老年教育以及居家適老化改造等。
5）從標準化到精細化和科技化。隨著老年人內心需求的不斷釋放，從現在的解決基本剛需，到實現生理和心理的全面養老，對服務的進一步追求也是一個產業發展的必然之路。由於養老服務涉及面廣而深，對企業的人才，資金等要求維度廣，所以養老企業應當做精不做全，集中優勢，定位明確，決策、開發和運營各司其職；同日本一樣，能滿足老年人需求的服務種類增多，劃分更細；機構的運營更加規範。另一方面，為了應對護理人員的短缺和成本的控制，未來的模式將是“以人為主+集約式技術”的養老模式，養老與時代的發展接軌。
十一、養老服務行業核心成功要素
1）商業邏輯清晰：明確客戶群定位（富裕 or 中等）、確定產品類別（機構 or 服務）、獲取合適的土地，人才等資源
2）運營理念明確：運營理念是提供的產品和服務的出發點。比如單純把老年人當成顧客還是秉承著幫助老年人的信念，由此帶來的服務和產品是截然不同的。
3）人才建設：養老產業具有跨界交叉的特殊屬性，需要的人才維度廣，跨度大，因此人才建設可謂重中之
4）重風控和質控：考慮到老年群體的脆弱性，服務質量和服務安全是考核企業的關鍵指標，也會對企業形象和口碑產生不可逆的印象。
十二、養老服務行業人力資源趨勢
根據權威部門釋出的資料，到2025年，中國有2。2億老年人口，對養老人才的實際需求超過4000萬，廣東一省的人才缺口不會少於超過30萬。
目前養老人才短缺主要面臨兩方面的問題，首先是多數養老護理人員缺乏先進的知識、技能和經驗，從業人員的專業化程度不高；其次，作為養老行業的一線員工，整體年齡偏大，收入偏低，工作強度較高，職業發展和上升渠道不暢。
國內養老產業尚未完全成熟，養老專業護理人才剛性需求不大。所以目前養老護理人員的平均工資約為六千元。根據市場需求的擴大，這一工資水平進一步提高。
參考：《艾瑞諮詢 中國養老服務發展報告 2021年》
