纏論概述及心得（二）

此文是學習纏論不少日子後的一些淺顯總結，僅供自己未來參考，文中引用了大量知乎網友（如 jmzjmdjm、解建等）的文字和結論，若有侵權處，請告知我刪除。

四、定理體系

中樞是纏論核心中的核心，關於中樞的定義並不十分牢靠（這種不牢靠並不是數學上的不準確，而是遞迴函式帶來的函式結果的不同。上文已經講到了，這種不同不應特別關注，否則就是自己跟自己繞圈圈，永遠繞不出來。）但是操作中所使用的各項買賣點定理卻跟中樞密切相關。根據初始的定義（即下文所述的纏論公理），纏論推匯出了各種適用於操作的定理。前五條為公理（定義）。

●走勢中樞定義：

某級別走勢型別中，被至少三個連續次級別走勢型別所重疊的部分。

●盤整的定義：

在任何級別的任何走勢中，某完成的走勢型別只包含一個纏中說禪走勢中樞，就稱為該級別的纏中說禪盤整。

●趨勢的定義：

在任何級別的任何走勢中，某完成的走勢型別至少包含兩個以上依次同向的纏中說禪走勢中樞，就稱為該級別的纏中說禪趨勢。該方向向上就稱為上漲，向下就稱為下跌。注意，趨勢中的纏中說禪走勢中樞之間必須絕對不存在重疊。

●纏論公理一：

任何級別的任何走勢型別終要完成。

●纏論公理二：

任何級別任何完成的走勢型別，必然包含一個以上的纏中說禪走勢中樞。

◎纏論分解定理一：

任何級別的任何走勢，都可以分解成同級別“盤整”、“下跌”與“上漲”三種走勢型別的連線。

◎纏論分解定理二：

任何級別的任何走勢型別，都至少由三段以上次級別走勢型別構成。

◎纏論中樞定理一：

在趨勢中，連線兩個同級別“纏中說禪走勢中樞”的必然是次級別和以下級別的走勢型別。

◎纏論中樞定理二：

在盤整中，無論是離開還是返回“纏中說禪走勢中樞”的走勢型別必然是次級別以下的。

◎纏論中樞定理三：

某級別“纏中說禪走勢中樞”的破壞，當且僅當一個次級別走勢離開該“纏中說禪走勢中樞”後，其後的次級別回抽走勢不重新回到該“纏中說禪走勢中樞”內。

◎纏論級別延續定理一：

在更大級別纏中說禪走勢中樞產生前，該級別走勢型別將延續。

◎纏論級別延續定理二：

更大級別纏中說禪走勢中樞產生，當且僅當圍繞連續兩個同級別纏中說禪走勢中樞產生的波動區間產生重疊。

延續定理期初也困擾我多時，為什麼上漲的結束是更大級別中樞的產生呢，這有什麼邏輯關係？影象看多了以後就非常清楚了。

上證指數30F圖

如圖所示，一個上漲趨勢結束必然伴隨下跌或者盤整。新的三段一旦完成，無論如何都製造了大級別的中樞。如果下跌不破前低，則產生下跌段大小的上級別中樞。如果下跌破前低，則產生上漲段大小的上級別中樞。

纏論分解定理

很容易用三段式的推論得出（因為：1、上漲和下跌都是趨勢，走勢不是趨勢就是盤整；2、趨勢是兩個至少包含兩個以上依次同向的走勢中樞，盤整隻包含一個走勢中樞。所以：3、兩個以上依次同向的走勢中樞如果發生重疊，就是一個更大的走勢中樞（雖然沒有升級，不夠9段），因而這裡就不是趨勢，只能是盤整。結論：任何級別的任何走勢，只能分解成同級別“盤整”、“下跌（趨勢）”與“上漲（趨勢）”三種走勢型別的連線，畫不出第四種出來。）。

纏論中樞定理

也很容易用反證法得出（假設當前是一個包含2個1分鐘中樞的趨勢上漲，兩中樞之間有連線段，如果連線段的級別等於1分鐘級別的話，這個趨勢上漲就變成包含3個1分鐘中樞的走勢了，這與一開始的假設，包含2個1分鐘中樞的趨勢上漲矛盾了。所以連線段的級別必須小於中樞級別。）。

從以上定理可以比較容易的得出第一二三類買點的推論。

第一類買點推論：

下跌趨勢的轉折點（注意這個地方是轉折點，不是背馳點。也即是說這個點是個理論上的點位。）。因為下跌結束必然產生盤整走勢或者上漲走勢，所以此點是絕對安全的。

第二類買點推論：

因為無論是趨勢還是盤整在圖形上最終都要完成，所以在第一類買點出現後第一次次級別回調製造的低點，是市場中第二有利的位置，為什麼？因為上漲和盤整必然要在圖形上完成，而上漲和盤整在圖形上的要求，是必須包含三個以上的次級別運動，因此後面必須還至少有一個向上的次級別運動，這樣的買點也是安全的。

趨勢轉折定律：

任何級別的上漲轉折都是由某級別的第一類賣點構成的；任何的下跌轉折都是由某級別的第一類買點構成的。

上證指數90F圖

第三類買點比較複雜，暫時拋開不論，以上的纏論定理是非常符合邏輯，並可以透過作圖和推理得到。透過這些定理可以看出，所有的股市操作都應該歸結到尋找第一類買點中去。那麼第一類買點應該怎麼找呢？纏論給出的方法是背馳和區間套。可這種方法真的行嗎？

五、背馳與轉折

纏論的三類買賣點歸根結底都是不同級別的第一類買賣點，而買點與賣點只是所處位置不同，以下都以下跌趨勢的背馳和轉折為例。因為走勢終完美，一個下跌趨勢完成後只能轉化為盤整或上漲趨勢，所以這個下跌趨勢的轉折點就是最好的介入點位，也就是第一類買點。而因為一個走勢型別必然至少有一箇中樞，所以在一買之後必然有至少三段相互重疊的次級別走勢型別出現。下跌趨勢的結束，除了小轉大（小級別背馳引發大級別轉折，其實也是背馳）之外，就是背馳。這是整個纏論邏輯推導的起點，也是整個纏中說禪炒股票理論的基礎。

那麼如何理解背馳呢，如圖所示如果a點之後第一段次級別走勢型別返回下跌趨勢最後一箇中樞時，可以在b點出現時判斷a點就是轉折點了嗎？如果答案是能，就違反了走勢不可預測這一原則。根據走勢不可預測這一原則，走勢是可以走出任意圖形的。比如下圖：

如果承認背馳後必然會有轉折，就違反了走勢不可預測的原則，這意味著纏論變成了可以預測未來走勢的神棍理論。如果承認走勢不可預測，那背馳後就不一定轉折，整個纏論大廈就會轟然崩塌。這是不是說明纏論是馬後炮理論，又或者是纏論自相矛盾呢？其實不是。這是屬於標準的思維錯誤。纏論的思維模式不是這樣的。

走勢是不可預測的肯定的，是先驗的，所以在任意走勢的當下任意點位，只會面臨轉折或不轉折這兩種情況。如果走勢不轉折，就不會影響操作。如果走勢轉折，因為不能預測走勢，

所以這個轉折點其實不能當下確定，需要由後續的走勢走出來之後才能回頭確認那個點是否轉折。也不能等待後續走勢走出來才去操作，因為走勢隨時都會再次轉折，等後續走勢確認那個轉折點的時候已經無法操作了。

其實，纏論中背馳只是可以操作的轉折方式中一種。因為面對其他走勢時，你的操作邏輯說不通。如果下跌力度還在加大這個時候怎麼判斷轉折點，是下跌趨勢最大的點？所以還是在下跌力度減小的時候判斷吧，至少還有一個力度最小的點啊。

因此真正的邏輯應該是：任意走勢的當下任意點位—不能判斷當下是否轉折—如果不是轉折點，沒有分析意義—如果是轉折點—小轉大的分類無法判斷—能當下判斷的只有力度變小這一種分類—對該分類命名為背馳。

也就是說，纏論研究的背馳，只是走勢的某種特殊現象。當發現一個下跌趨勢力度變小的時候，有可能是背馳，也有可能不是背馳。背馳，後面走勢一定會發生轉折，因為背馳是根據轉折的分類來命名的；不背馳，後面的走勢卻不一定轉折或不轉折。所謂背了又背，大約就是這樣來的吧。

在原文中，纏論隱隱約約明確了背馳和MACD不是必然的關係（反而跟測度論相關），只是書裡的坑實在太多，這些小細節不一定能被人注意。

綜上，背馳只是纏論定義出來的一個操作點，

在文中

背馳點等同於轉折點。

在使用中

要知道他們的區別，可以透過背馳的一段分析去尋找轉折點，但切不可認為背馳點就是轉折點。背馳這種東西在市場中是真實存在的，所以用纏論去找背馳是實在的。不但找的方法是實在的，要找的東西也是實在的。但背馳始終是一個定義下才顯現的東西。存在並不等於真實，真實並不等於存在（2018年，用來定義“千克”的鉑銥合金圓柱體原器失準，科學界用物理常數“移動質量1千克物體所需機械力換算成可用普朗克常數表達的電磁力”來重新定義“千克”，這個事情十分類似於背馳的情況，重量千克是客觀存在的，但“千克”這個東西是定義出來的。）。

六、背馳的操作方式

上圖是2018年9月26日至10月19日上證指數30F圖。下面分別是軟體繪製的走勢中樞圖片，從中可以看到背馳的判斷，以及區間套如何使用。

上證指數15F圖

15分鐘上看是明顯的兩中樞下跌，第二個中樞的上下兩段MACD比較，下段是明顯力度減弱的。

上證指數5F圖

從5分鐘影象上看，最後一段走勢是個3中樞下跌，而最後一個下跌段力度也比不上上一個。綜上，則可以判斷此處為背馳點，可以開倉嘗試。