中國鋼企必鑑！深度解析韓國浦項鋼鐵的全球產業鏈佈局

作者：由林輝發表于收藏時間：2015-10-14

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撲克導讀

俗話說他山之石，可以攻石頭。我們可以借鑑韓國的浦項制鐵是如何佈局全球，說不定可以給許多中國企業帶來啟示。

▌文：顧全來自中國冶金報

東南亞地區的鋼材需求潛力巨大，儼然已經成為了全球鋼鐵企業的競技場。

2013年，東南亞6大主要國家（印度、越南、泰國、馬來西亞、緬甸、新加坡）的鋼材需求量為6400萬噸，由於汽車、家電和建築等下游需求行業的穩健發展，預計到2017年，鋼材需求量將提高到7700萬噸。作為全球最大的鋼材進口市場，該地區2013年鋼材的進口量為5000萬噸，從中國、日本、韓國三國的進口比重達77%，預計到2020年將提高到6000萬噸，因此，鋼鐵企業搶佔東南亞市場的爭奪戰會更加激烈。

不過，東南亞鋼鐵市場曾一度被日本鋼業所壟斷。為了搶佔高度依靠進口鋼材的東南亞市場，浦項在很早之前就在這一區域大力投資、設點佈局。

浦項在東南亞地區主要實施的是差別化的戰略，針對不同國家實行不同的側重戰略，同時與當地客戶密切合作，鞏固了自身的地位。從上世紀90年代初期開始，浦項在東南亞各地進行投資，搭建了生產、銷售和技術基建設施的基本平臺。這樣的經營模式不僅強化了與東南亞客戶的合作網路，還在當地樹立起牢固的自身的品牌形象。鑑於東南亞市場的重要性，浦項於2010年成立了POSCO-SouthAsia公司，主要負責東南亞地區的銷售、技術服務、貿易以及投資業務，並對投資法人進行營銷和員工教育培訓。浦項的其他子公司也可以得到該公司的支援，以便順利進軍東南亞地區國家的建設、能源等各種產業領域。各大技術服務中心主要是對東南亞各地的客戶提供及時的技術服務，並參與解決方案式的營銷活動。與此同時，浦項還透過卓越大學生服務團、全球志願者等多種形式的社會活動，與東南亞地區民眾進行了廣泛的溝通交流，以進一步融入當地社會經濟。

印尼：以綜合鋼廠打造東南亞戰略陣地

印尼鐵礦石儲量豐富，備受全球鋼鐵企業關注。

浦項在2005年成立了POSCO-IJPC公司（POSCO-IndonesiaJakartaProcessingCenter），主要擴大對印尼汽車和家電製造商的銷售。之後，以2008年韓印兩國政府簽訂的基本協議為基礎，浦項於2010年8月份設立了合資法人喀拉喀託-浦項公司。該公司在2010年11月份開始第一階段施工，2013年12月23日建立年產量300萬噸的綜合鋼廠；同時引入了浦項光陽廠的鍊鋼、板坯和中厚板的生產和品質管理體系。隨著生產趨於穩定，該廠加大了板坯和中厚板產品的銷售比重，其中，板坯主要供應給合作方喀拉喀託鋼鐵公司等印尼企業和泰國、馬來西亞的客戶，中厚板產品主要面向印尼國內的重型裝備、造船和建設行業。

透過綜合鋼廠，浦項已經構建了一條連線中國－越南－印尼－印度的鋼鐵紐帶，並以此為跳板，進軍東南亞市場。

計劃在第二階段，今後1年~2年的時間裡，新增300萬噸的產能。在完成了第一和第二階段之後，浦項將建成年產能600萬噸的綜合鋼廠。儘管東盟內的國家已經相互免除了貿易關稅，但對東盟外部國家的進口關稅還相當高。印尼的鋼材年進口量為900萬噸，喀拉喀託-浦項公司在印尼當地直接供應鋼材，相比進口鋼材而言，無疑已經搶佔了先機。因此，印尼綜合鋼廠就是浦項在東南亞佈局的一塊重要的戰略陣地。

此外，印尼是地震多發地區，但建築物結構差不多都是鋼筋混凝土結構，能經受大地震或海嘯的鋼結構還尚未普及，因此，印尼市場對高階建材的潛在需求非常大。於是，浦項專門在該國開展了橋樑、鋼結構製造技術的援助活動，同時，強化了本土營銷策略。

越南：透過豐富的產品大綱提升競爭力

浦項從上世紀90年代初開始就開始進軍越南鋼鐵市場。浦項板材和棒型材全覆蓋的產品體系極大地滿足了越南鋼鐵市場需求。

1994年，浦項與越南鋼鐵總公司（VSC）合資在海防市鴻龐地區成立VPS公司（VietnamSteel-POSCOSteelCorporation），主要生產線材和鋼筋產品，年產能為20萬噸。

POSCO-Vietnam公司於2007年在胡志明頭頓設立了冷軋廠，設計年產能120萬噸，在胡志明和河內兩地分別設立的POSCO-VHPC（POSCOVietnamHochiminhSteelProcessingCenter）和POSCO-VNPC（POSCOVietnamHaNoiProcessingCenterCo。，Ltd。）兩大鋼材加工中心，其中POSCO-VHPC年加工總產能達21萬噸，主要向越南最大的彈簧秤製造企業以及本土車企長海汽車公司供貨，穩固在越南南部地區的營銷網路。

2009年7月份，POSCO-Vietnam收購了日本鋼卷加工企業河內美達王鋼板加工中心（HAMOS）股權後，成立POSCO-VNPC，主要負責冷軋板卷、不鏽鋼、中厚板、粗鋼等產品的銷售、加工、物流等業務，面向三星電子、LG電子等韓國家電商和日系家電商開展解決方案式營銷，透過擴大高附加值鋼種的銷售，不斷提高在越南北部地區市場的掌控力。

2009年9月份，收購越南本土唯一的冷軋不鏽鋼製造企業ASC（AsiaStainlessCorp。），成立POSCO-VST公司（POSCOVietnamStainlessSteel），主要生產高階不鏽鋼產品。2015年6月份竣工的POSCOSS-VINA年產能為100萬噸，主要生產鋼筋和型鋼產品，以應對越南國內對建築鋼材的需求。

2014年11月份，浦項與韓國麒麟產業以合作投資的形式共同開拓越南高階板材市場，由此浦項將擴大高耐腐蝕鍍層鋼板PosMAC等高階板材的銷售，POSCO-Vietnam公司也將確保全硬冷軋板的銷售市場，浦項鋼板公司將擴大多種彩塗板的銷售。

泰國：擴大汽車板和家電用鋼產品的銷售比重

泰國是東南亞最大的汽車生產國，年產量比重佔到了50%以上。

在泰國政府對汽車行業的扶植政策之下，日產、本田、鈴木等日系汽車製造商在當地紛紛擴大產量，預計到2020年以前，該國的汽車年產能將達到300萬輛。與此同時，大眾等全球知名汽車商也在計劃進軍泰國市場，市場潛力巨大。

浦項在泰國實行的是“差別化、就地化、多元化”的戰略，並不斷強化與日系汽車企業和零部件製造企業的合作關係。

2014年9月份，浦項在泰國羅永府安美德工業園區的汽車板工廠開工，年產能45萬噸，預計在2016年竣工。透過向泰國出口汽車板的方式維持或擴大在泰國的市場佔有率存在一定的侷限性，因此，浦項決定在泰國本土建設CGL（連續熱鍍鋅）產線。該新廠POSCO-TCS（POSCO-ThailandCoatedSteel）計劃批次生產熱鍍鋅板、合金化鍍鋅板，並向當地的汽車企業和零部件企業供貨。泰國新廠一旦落成，2017年開始每年可向汽車製造業提供220萬噸汽車板。

除了汽車行業以外，POSCO-SouthAsia、POSCO-TBPC（POSCOThailandBangkokSteelProcessingCenter）等公司還針對三星電子和LG電子等韓國家電企業開展了營銷活動，泰國浦項泰諾不鏽鋼公司（POSCO-Thainox）是泰國唯一一家、東南亞第二的高階不鏽鋼冷軋產品生產法人。2011年9月份，浦項制鐵收購Thainox公司的股權後將其設為子公司，該公司年產能為22萬噸，2014年1月~8月份的累計銷售量已經超過了去年全年銷售總量的82%，上半年在泰國國內市場的佔有率超過了50%。

馬來西亞：積極開拓汽車板和高階家電用鋼板市場

在馬來西亞，以寶騰為首的本國整車製造企業一直佔據了較高的市場份額。

其在2013年的市場份額達51%。

為了擴大汽車板和高階家電用鋼板的銷售，浦項於2002年成立了POSCO-MKPC公司，不僅滿足了馬來西亞本國汽車企業的需求，對日系汽車製造商的銷售量也在持續增長。為了擴大家電用鋼板的銷售，浦項鋼鐵業務總部與POSCO-Malsysia公司積極合作，大力開展解決方案式營銷活動，為三星電子馬來西亞工廠的塗鍍量改進提供解決方案，實現共贏。根據日系家電製造商集中採購的特點，POSCO-Malsysia公司向日系家電製造工廠提供電鍍鋅產品，透過產品認證，不斷提高市場佔有率。另外，其對高麗制鋼等韓國企業馬來西亞加工廠的供貨量也在不斷增加。

緬甸：以塗鍍板產品打造鋼鐵品牌

浦項在1997年與緬甸軍福利法人MEHL（MyanmarEconomicHoldingsLmited）合資設立了Myanmar-POSCO公司，年產能為3萬噸，主要生產建材和鍍鋅鋼板，90%的產品將用作鍍鋅屋頂材料使用。

因為緬甸雨季漫長，國民平均收入低，國內市場對於耐久性高的鍍鋅屋頂材料需求一直非常高。

Myanmar-POSCO公司的自主品牌“SuperStar”迎合了客戶喜好，產品品種多樣，效能優越。浦項推廣無鉻鍍層新產品，不斷提高緬甸內需市場份額；並計劃透過新增CGL產線，主要生產建材產品，引領緬甸國內市場。

一直以來，緬甸彩塗板市場高度依賴進口，浦項鋼板公司透過在緬甸新建的彩塗板廠（Myanmar-POSCOC&C），年產能為5萬噸，不僅實現了就地生產，而且確保了及時的交貨機制，這些產品將主要供應緬甸當地建築行業。

此外，浦項還在新加坡強化鋼鐵業務網路，浦項P&S公司下設的投資公司POS-SEA主要提供客戶滿意的造船和建設用鋼材。

2007年，浦項P&S公司在菲律賓丹瑙灣市第一工業園（FPIP）投資設立的POSCO-PMPC公司，主要向三星電子、APC等家電和汽車零部件製造企業供貨，提供加工和物流服務，發掘與客戶共同發展的解決方案，持續擴大在菲律賓國內的鋼材銷售網路。

中國成為“高尖端”產品技術的輸出者

中國鋼鐵企業眾多，鋼鐵產能過剩，市場競爭激烈。對於國外企業而言，要想牢固佔據中國市場絕非易事。

浦項將汽車、船舶和家電用高階鋼板及各種高階鋼材作為其戰略產品，在中國的業務辦事處基本位於內陸省會大都市，而鋼材加工基地遍佈中國沿海地帶，形成“北起東三省，東至山東及江浙，南至廣東，西至重慶”的戰略佈局。

浦項以“高尖端”產品技術作為開啟中國市場的“制勝法寶”，不斷擴大自身規模，提升服務質量，採取“多品種、小批次生產，多元化的銷售渠道”。

浦項（中國）投資有限公司（以下稱POSCO-China）成立於2003年7月份，為浦項旗下的各大中國投資法人提供人事、勞務、培訓、創新、財務、法務以及技術交流等企業經營活動相關的業務支援，透過北京、上海、廣州等全國範圍的銷售網路，面向中國國內外市場銷售鋼鐵產品，並負責鋼鐵產業所需的原燃料、裝置採購等貿易業務。從1991年進軍中國市場至今，浦項以控股公司POSCO-China為中心，先後設立了張家港浦項、廣東順德浦項、青島浦項、本鋼浦項等鋼鐵生產企業。

建立鋼材加工中心，是浦項在中國進行投資擴張的又一主要方式。

浦項的鋼材加工中心位於主要客戶所在生產區域，按客戶需求加工產品，為客戶提供及時、準確的鋼材剪下加工及物流服務，還透過收集相關地區鋼材需求動態及技術資訊等方式的EVI活動，為客戶提供更高層次的優質服務和鋼材加工配送中心便利、多樣化的服務，從汽車用鋼到汽車零部件已形成了完整的產業鏈，也使其在中國汽車板市場得以保持較強的競爭力。透過籌建、擴建鋼材加工中心，可以提供穩定的貨源，同時提高產品的市場佔有率。通常鋼材產品以鋼卷形式出口到中國，然後在當地進行後期加工，按照客戶需求的尺寸進行剪下後交貨。設立自營鋼材加工中心後，不僅可以確保高品質的鋼材產品，還可以靈活應對中國汽車生產的增長需求，伴隨著中國汽車市場的迅猛發展，公司在這一大好形勢之下，將從中獲取更多的利益。

推動FINEX技術出口中國。

浦項與重慶鋼鐵集團合建的重慶FINEX綜合鋼廠專案的計劃總投資額為33億美元，其中FINEX工廠25億美元，冷軋塗鍍廠8億美元，該廠是鍊鋼和軋鋼一體化的高階綜合鋼廠。在這一新設的合作法人中，浦項擁有執行長的優先選拔權，並在理事會設有一名人員。在合作法人進行FINEX技術傳授的過程中，浦項將獲得一定的技術使用費，相當於投資費用的3%~5%。儘管此前浦項曾在印尼建立了高爐綜合鋼廠，但在海外建立FINEX鋼廠尚屬首次。FINEX技術的出口標誌著浦項正在著力構築鋼鐵技術出口的商業運作模式，今後將成為公司全新的收益來源。

中國每年的鍊鐵量約為7。5億噸，其中至少有3億噸是各地100萬噸以下的小型高爐生產的。如果採用FINEX工藝，使用廉價鐵粉礦和普通煙煤等原料，可以減少90%的汙染物質，因此，在中國市場的發展潛力巨大。

這項環保技術一旦在中國落地生根，也有望逐一叩開印度、東南亞和中東地區的大門。

印度構建全流程鋼鐵生產加工基地

據美國汽車市場調研機構IHSAutomotive預測，到2020年，印度將成為繼美國和中國之後的第三大汽車市場。

目前，為了提高市場佔有率，大眾、通用等歐美汽車企業正在積極開拓印度市場，而印度本國汽車製造企業的研發中心主要位於孟買、德里和欽奈等三大城市。鑑於印度經濟的快速增長，以及汽車產業的發展需求，從2000年初開始，浦項就將印度確定為最大的戰略市場，首先建立以鍍鋅、冷軋等下游工程為主的工廠，然後逐步結合鍊鐵、鍊鋼等上游工程專案，建成全流程生產工藝。

透過與韓國本部的緊密合作，印度生產基地實現了浦項尖端的生產技術與印度優質的人力資源相結合，製造出品質優良的具備競爭力的產品，不僅為印度國內客戶提供穩定貨源，更推動了印度汽車產業的跨越式提升。

與此同時，

浦項還與印度京德勒西南鋼鐵公司（JSW）、印度鋼鐵管理局(SAIL)、烏塔姆鍍鋅鋼公司(UttamGalva)等印度主要鋼鐵企業進行積極協商，主要討論共同開拓印度市場的合作方案，以及對POSCO-Maharashtra公司提供必要的原材料等事宜。

同時，浦項還希望透過與印度本土鋼鐵企業合作，推動擱置10年之久的奧迪薩邦鋼廠建設工作。

構建全流程鋼鐵生產加工基地

。印度西部的馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）交通便捷，基礎設施完善，人力資源豐富，擁有得天獨厚的投資環境，發展潛力巨大，吸引了大眾、通用、塔塔、馬恆達等各大汽車製造商和零部件製造企業在此投資。目前，浦項已經在馬哈拉施特拉邦設立了一些鋼材生產和加工基地。其中，POSCO-Maharashtra、POSCO-ESI（POSCOElectricalSteelIndiaPrivateLimited）兩大公司所在的VileBhagad產業園距離馬哈拉施特拉邦首府孟買約120公里。

2012年5月份，POSCO-Maharashtra公司的首條汽車板生產廠竣工，其連續鍍鋅產線每年可生產45萬噸汽車板，產品銷量持續增長，已經搶佔了印度汽車板市場先機，透過“解決方案式營銷”活動，開發出汽車燃料罐專用塗鍍板，直接向塔塔汽車供貨，產品不僅在印度當地銷售，還銷往歐洲市場。

2015年1月份，POSCO-Maharashtra公司年產180萬噸的冷軋廠（PCM；Pickling&ColdrollingMill）正式竣工。該新廠投資額為7。09億美元，於2011年11月份開工，從2014年6月份開始商業化生產，在10月份獲得了塔塔、馬魯蒂鈴木、馬恆達等印度本土汽車商的質量認證，瞄準了印度12億人口的巨大市場，旨在向“全球第一汽車板製造商”的目標不斷邁進。

2013年12月份，POSCO-ESI公司的無取向電鋼板廠竣工，標誌著浦項正式進軍印度國內電工鋼市場。

浦項在海外建矽鋼工廠尚屬首次，而此次戰略佈局正是為了積極應對印度內需市場多樣化的產品需求。該廠由浦項投入1。4億美元建造，於2011年10月開始施工，工期為2年零2個月，目前已正式竣工。廠內設有1條ACL產線，可年產30萬噸無取向電工鋼板。伴隨著家電、發動機和風力發電行業的需求增長，POSCO-ESI公司的無取向電工鋼產品也將在印度市場獲得一席之地。

推動FINEX技術出口印度。

2014年6月份，浦項與印度梅斯克鋼鐵公司(MescoSteelGroup)簽訂了有關出售的諒解備忘錄，並進入到了具體事宜的討論階段。

初步意向是將1號FINEX裝置重新安置在梅斯克鋼鐵公司下設中東聯合鋼鐵公司MISL（MideastIntegratedSteel）的卡林加那加廠（Kalinganagar），以提高其產量。今年4月份，浦項正式決定與MISL共同投資4000億韓元成立FINEX合資工廠，該項業務總投資額為4000億韓元，其中資本金1600億韓元、外部貸款2400億萬韓元。出資比例分別為：浦項為25%，MISL為75%，兩家企業除了交付資本金之外，還將為合資企業的銀行券貸款提供債務擔保。該廠計劃在今年8月開建。如果1號FINEX裝置搬遷至印度，浦項就可以利用這一閒置裝置採集印度當地的操作資料，收集操作經驗，為今後改進FINEX裝置和進行相關研發工作奠定良好的基礎，同時，在印度市場開展技術營銷。

巴西佈局汽車板加工中心拓市場

浦項巴西里約熱內盧辦事處成立於1988年，主要是為了推進南美地區的資源開發。

2012年，浦項制鐵與大宇國際貿易合資成立了汽車板加工中心POSCO-BSPC（BrasilSaoPauloProcessingCenter）。該中心位於聖保羅州的蘇扎諾市，加工的汽車板主要供給大眾、福特、菲亞特等全球知名汽車製造企業在巴西的分廠，年產能為15萬噸，其中股權情況分別為：大宇國際貿易51%，浦項墨西哥法人25%，當地汽車零部件企業BlueStar公司24%。

東國制鋼、浦項制鐵和淡水河谷合資設立的專案巴西CSP（CompanhiaSiderurgicadoPecem）鋼廠，位於巴西東北部塞阿臘州培森產業園區，佔地約990公頃，年產能300萬噸，三家公司分別持有30%、20%和50%的股權，由浦項工程建設公司承攬工程施工。

巴西CSP綜合鋼廠所採購的所有裝置都享受了免關稅的優待，此舉在巴西國內尚屬首例。

不僅如此，

浦項還計劃以墨西哥汽車板生產基地POSCO-MEXICO公司為中心,擴大加工中心和銷售網路，以世界規模最大的美洲地區的汽車市場為物件，從生產到加工、銷售，構建了汽車板當地化生產體系。

確保在世界最大鋼鐵市場———北美市場的佔有率，擴大全球汽車市場銷售網。此外，浦項還將市場延伸到了中東。今年6月份，該國沙烏地阿拉伯主權財富基金公共投資基金公司（PIF）向浦項制鐵下屬建設公司注資10。8億美元，獲得浦項建設公司38%的股權，另外，PIF還將與浦項制鐵成立合資公司，承接首都利雅到紅海港口城市吉達（Jeaddah）全長1400千米的東西橫貫鐵路專案，專案總投資費用超過了10萬億韓元，同時建立汽車生產廠。

作為全球知名鋼鐵企業，浦項制鐵近年來同樣面臨全球鋼材供需失衡的困境，透過在海外構建生產及銷售網路，已經有效地彌補了在韓國國內流失的市場份額。浦項一直非常重視東南亞，中國、中東，印度、墨西哥、巴西等新興地區和國家，著眼於當地的汽車、能源、家電、建設、電子電器等行業的鋼鐵需求，進行有針對性的海外戰略投資，並側重於下游工序及汽車產業的建設。為了提高鋼鐵主業的競爭力，浦專案前正在謀劃將自主研發的創新技術向海外銷售，以創造新的效益。